森林中央，有一棵形状奇特的大树，长长的树藤像大手臂一样缠绕着树干。树干上，有一扇小门。白天，小门紧关着，只有在月牙出现的夜晚，它才会打开，一个小女巫就会走出来。
小女巫长什么样呢？一天夜里，她出来玩儿，月光洒下来，映出一张丑丑的脸大嘴叉、长鼻子、歪脑瓜，额头上还有一道疤。
猫头鹰看到她，尖叫着“吓死我了！”扑棱棱，他飞走了；正在散步的小刺猬看到她，吓得大喊“有鬼呀！”他缩成球，骨碌碌滚回家。小女巫听到了，难过地用手捂住了脸。
为了不让大家害怕，小女巫用魔法变出一个月亮面具，戴在脸上。她来到湖边，跳上一只小船，要去湖上旅行。
湖里的月亮随波荡漾，小女巫坐着小船，划到湖心，欣赏着美丽的夜色。
“救命，救命！”一阵求救声传来。一只小鼹鼠不小心掉进湖里，他的尾巴翘在湖面上，就要沉下去啦！
“别怕，我来了！”小女巫施展魔法，将小船一瞬间移动过去，她伸出手，把小鼹鼠拉上船。
“谢谢！” 小鼹鼠浑身湿漉漉的，他感激地说，“呀，你一定是月亮天使吧！”他看到月亮面具，好惊奇哦！
“我……”小女巫不好意思地笑了。
就在这时，面具下，小女巫的耳朵忽然变长了，她悲伤地叹了口气。原来，善良的小女巫被坏女妖施了诅咒，她做了一件好事，容貌就会变得丑一点。不过，她并没有后悔这么做。
第二天，小鼹鼠在森林里跑来跑去，兴奋地叫着“我遇到月亮天使了！”小动物们聚在大树下，听小鼹鼠讲着神奇的经历。隔着那扇门，小女巫也听到了，她偷偷笑了。
当天夜里，小女巫戴着面具出来玩，她看到大笨熊栽进猎人的陷阱，急忙跑去救他。小女巫用魔法变出一条绳子，递给大笨熊，大笨熊爬了上来。
“真有月亮天使耶！”大笨熊看到小女巫，使劲揉揉眼睛。小女巫咯咯笑了。这时，面具下，她的眼睛忽然变得向外突，丑极了。小女巫好伤心，不过，她还是没有后悔。