希腊伊达克的国王攸里西斯与他的伙伴们，在经历了为期10年的特洛伊战争的殊死搏斗后，在回归故里的途中，又在海上四处漂泊，与海风恶浪和变化多端的命运抗争。这一天他们在一个小岛靠了岸。
里是太阳神的女儿西尔赛管辖的岛屿，当攸里西斯途经此地时，她使攸里西斯的伙伴们喝了一种甜美的魔酒，酒里掺入了一种致命的毒物。结果，攸里西斯的伙伴们失去了人的理智，一会儿功夫，他们的脸庞和肢体开始变成了各种动物的模样和神态，他们变成了大象、狮子和熊。有的硕大无朋，有的则娇小玲珑，像只鼹鼠。只有攸里西斯一人躲过了这场灾难，因为他提防了西尔赛这害人的一手。
攸里西斯聪明且有英武之貌，风度翩翩又温文尔雅。他使得西尔赛也如同喝了甜美魔酒一般，身不由己地坠入情网。这位仙女向攸里西斯倾诉了自己烈焰般的爱情，攸里西斯借此机会，用自己的智慧，终于促使她答应让他的同伴——这些希腊人恢复成人。
“他们真想吗？他们会接受你的建议吗？”仙女西尔赛半信半疑地说，“你这就去问问他们看。”
攸里西斯跑到变成各种动物的同伴处，对他们说“你们喝的那杯毒酒现在仍继续在发挥着药效，我是特意赶来解救你们的。亲爱的伙伴们，你们应该乐意再恢复成人吧？现在你们已经有讲话的能力了。”
狮子说话了，它好久没讲话，一说起来几乎是大声地喊叫“我的头脑还没有傻到如此地步，放弃我刚刚获得的这份优厚的生活待遇！我有尖牙利爪，谁惹恼了我，我就把他撕成碎片。我现在是兽中的国王，难道我还会重新到伊达克国去作一个小小的市民？也许你还想让我重新回到你的身边当一名普通士兵，不过我不想改变目前的状况。”
从狮子处碰了一鼻子灰，攸里西斯又来到了熊那儿“嗨！我的好兄弟，瞧你成了啥模样！过去的你多么英俊潇洒。”
